生涯规划月∣上财经院与猫头鹰基金研究院签约建立实习基地

2024年4月23日下午，上海财经大学经济学院开展生涯规划基金方向专场暨猫头鹰基金研究院实习基地揭牌签约仪式。本次活动邀请了猫头鹰基金研究院董事长彭莉、研究总监张期翔、业务总监李佳，经济学院副院长冒佩华、办公室主任张迪及学院教务、校友团队和近70余位金融专硕同学参加。活动由研究生辅导员王佳瑞主持。

揭牌签约环节，猫头鹰基金研究院向经济学院开放实习基地，彭莉董事长分别与经济学院副院长冒佩华、办公室主任张迪揭牌、签约。彭莉董事长向学院表达感谢，感谢学院为猫头鹰基金研究院积极培养买方投顾后备人才，今后公司也将积极开设买方投顾相关实习和实践活动。

讲座环节，彭莉董事长以“如何成为一名优秀的买方投顾基金研究员”为主题进行了分享，从宏观层面描述了当前我国证券分析和基金行业的巨大变革。她对基金公司和销售渠道赚钱而基民不赚钱的现象进行了分析，介绍了如何利用买方投顾的体系、模式，运用更好的资产配置和基金研究改善基金持有体验的方法。

她指出，基金研究在有效提升基民体验和业务方面的赋能方面，主要体现在以下四点：第一，反向定制或是解决负债端需求的核心之一；第二，优质的基金研究和基金公司链接能力使反向定制变容易；第三，机构投顾不是FOF(多重管理人投资)，是广大中腰部负债端的核心出路；第四，优质的基金研究或助力这一转变。彭莉董事长认为，过去20年，随着中国资本市场的崛起，中国需要大量优秀的卖方分析师和基金经理；而在未来，为居民和机构研究并组合好基金，则更是资本市场求职的蓝海。财富管理定位以客户为中心，本质上以管理一个投资账户的思维去组织业务，把所有的客户资产整体看作待投资金，放眼全市场寻找合适的投资标的。因此，买方投顾需要具备整体投资决策思想和市场研究能力，像专业的资产管理机构一样拥有建制完善的投研体系，也需要更优秀的基金研究和投顾经理人才，从而在基民和投资者之间搭起买方投顾桥梁，真正为投资者利益服务。目前，证券市场管理层正在加大促进卖方业务模式往买方投顾方向发展，上财为中国证券市场输出了很多优秀的资本市场人才，未来公司也将协同上财经院，进一步深化产学融合，努力培养更多买方投顾优秀人才。最后，彭莉董事长向同学们详细介绍了猫头鹰基金研究院的相关情况，并基于多年从业经验，为有志于成为买方投顾基金研究员、从事机构销售的同学提出了四点建议：一要有良好的自学能力，学会给自己安排课程；二要掌握宏观、量化和资产配置等基础知识；三要锻炼底层基础资产的行业研究能力；四要具备良好的沟通能力，培养对基金净值的敏感度。

接下来，张期翔总监从实践层面权益基金研究框架视角分享了如何评估和挑选一支权益基金。他讲解了基金优选的基本流程，同时强调了调研的重要性，比如基金经理的从业状态、风格的稳定性等信息只有通过和机构、基金经理的高频交流才能获得。他认为，历史业绩并不能代表未来发展，因而需要买方投顾基金研究员对基金变更情况、基金经理能力圈、未来市场走势等多方面因素进行分析。关于基金风格的选择，他提出，要将基金进一步工具化，基金和基金经理的标签可以更加细化。最后，在执行策略时，要思考如何配合预期以及适应市场，将研究员对基金的理解转化为一个稳定的、有持续收益的策略。

讲座现场同学们就学习实践中遇到的投资困惑、猫头鹰基金研究院的业务模式和招聘计划等积极提问，嘉宾们也一一回应了同学们的困惑。

最后，经济学院副院长冒佩华老师对本次活动进行总结。他认为，当前金融行业正面临深度调整，对金融硕士专业人才培养提出了更高的要求，感谢二位嘉宾为同学们带来金融行业新动态。今后学院将和猫头鹰基金研究院开展更多合作，进一步提高人才培养的水平，为业界输送更多新时代人才。